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金融销售是做什么的
金融销售是指金融企业以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现金融企业利益目标的社会行为过程。温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何意见。应答时间：2021-05-12，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
金融销售主要负责在金融机构中进行资产和资金的对接，以及客户关系的建立和维护。金融销售通过 *** 、企业微信等多种方式与潜在客户进行沟通，了解需求和投资偏好。金融销售为客户提供专业的资本市场咨询服务，包括但不限于证券投资顾问产品的推荐和销售。
依照公司业务策略，完成公司分配的金融业务指标。负责跟进目标客户的营销全过程，包括但不限于客户拜访、商务谈判、尽职调查，及协助中后台对客户进行后续管理工作等。根据借款企业的实际需求及资产情况，向客户提供科学合理的融资方案。协助上级积极拓展业务渠道。
金融销售是销售理财产品、信托类产品、保险类产品、证券类产品，做融资租赁服务等一切与货币相关的销售工作。
如何做好金融销售?
1、首先，在做金融销售时，需要遵守相关法律法规。很多人在做金融销售时，会忽略或者不了解相关的法律法规，导致在销售过程中犯错。比如，销售人员在推销理财产品时，应该告知客户产品的风险等级及相关风险提示，否则一旦客户出现损失，将面临被投诉、赔偿等后果。其次，金融销售人员需要了解客户的风险偏好和需求。
2、建立人脉：在金融销售中，拓展人脉非常重要。与潜在客户、业界专业人士和同行建立联系，这有助于找到新的销售机会，并获取有用的市场信息。处理拒绝：在金融销售中，可能会遇到客户的拒绝。要学会从失败中吸取教训，坚持继续努力，寻找新的销售机会。
3、做好金融销售，首先需要对金融产品和公司有深入的了解，这样才能在客户面前展现出专业性。同时，要不断积累经验，总结失败原因，提高语言技巧。 金融贷款业务员需要具备全面的知识和能力，包括对金融产品的了解、良好的沟通技巧和客户服务意识。
4、如何在保持金融企业整体形象、价值观念和企业文化的前提下，或者说在一个总品牌形象下，塑造品牌的各自特色，形成各自品牌的忠实消费群体，为金融企业赢得更为广阔的市场和生存空间，避免出现一个金融企业的品牌族群互相矛盾及冲突的尴尬局面。 做好金融理财销售的 *** 最简单粗暴的 *** ，直接在同行业公司抢客户。
5、 *** 销售： *** 销售是指金融机构根据 *** 客户名单，对潜在客户通过 *** 拜访，达到销售金融服务目的的销售形式。 *** 销售要求销售人员必须具有良好的讲话技巧、较高的表达能力和一定的产品知识，这种销售方式具有覆盖面广、不受地域限制、信息沟通方便及时的特点。
想做金融行业的销售,股票软件和期货哪个更好做?
1、首先不要做股票软件销售，感觉是骗人的，国内免费的挺好用的，估计卖出去很难。期货销售也不太容易，因为期货比较小众，存活率很低，市场本就不大，竞争还激烈。如果真的喜欢金融，可以做证券经纪人，客户不走，一直有佣金提成，不过开头也蛮难，要有心理准备。个人意见，仅供参考。。
2、就第二点而言，我认为就国内市场而言，期货、外汇、黄金，要比股票（特指A股啊）好做。因为，如果真有技术基础的话，前三者是可以双向投资盈利的。盈利机会更多；而后者A股股票只是单向盈利的，交易机会少了一般，从时间价值来说，前三者的资金利用率更高。
3、． 交易制度不同：期货市场实行T+0的交易制度，即当天买入当天可以卖出，反之亦然。而股票市场实行T+1的交易制度，即当天买入第二天才可以卖出。相比T+1，T+0的交易制度更为优越。
4、如果对这个行业了解不深，我建议你先去证券公司，因为期货的技术含量更高，你服务的客户素质比证券的高。 另外告诉你想从事这两个行业都得有从业资格证书，期货需要考期货基础和期货法律，证券需要考证券基础和证券交易。我感觉证券的考试比较好考一点。期货就是大宗商品期货合约，比如螺纹钢，铜，黄金等等。
5、相对来说，股票，基金的入门比较简单，平台也相对安全，相比来说，股票的风险比较高。而期货，期权，涉及到套期保值，操作起来刚入门盈利很难。基金可以说是入门最简单的，定投什么的，赚点小钱没问题。原油通常指现货，现货也是比较复杂的。保险涉及风险和损失的不确定性，不建议用来套利。
6、目前的状况是，进入证券公司通常都是做销售，当你把你能够利用的资源全都拉来开户后，你对公司就没有什么利用价值了。期货公司 *** 人员通常分两类，一个是营销人员，一个是操盘手。如果能够进入期货公司，并且不是做销售的话，我建议你进期货公司比较好。
